Земля разрушена после столкновения с астероидом, и только небольшая часть населения выжила в ковчегах жизнеобеспечения. Придя в себя, они оказываются в пустоши, контролируемой глобальной военной диктатурой под названием Правление. Но спасенная ученая узнает, что Правление лжет ей и другим выжившим о том, каким образом мир стал таким.

Город Гилнеас захвачен Отрекшимися, беженцы текут рекой... Какое решение примет король Седогрив? И что в этой ситуации предпримут Халфорд и Белисра? Одно можно знать наверняка: Гилнеас больше никогда не будет прежним.